Unsere Leistungen

Unser Leistungsspektrum deckt sämtliche Finanzthemen sowohl für Privatkunden wie auch Unternehmer ab, von der Ruhestands- und Vorsorgeplanung über Vermögensverwaltung und Geldanlage bis hin zu Baufinanzierung und Nachlassplanung. Für ihre Beratung nehmen sich unsere erfahrenen und unabhängigen Mitarbeiter viel Zeit, um die für Sie passenden Lösungen und Strategien zu entwickeln. Und auch darüber hinaus werden sie dafür Sorge tragen, dass Sie nie die Kontrolle über die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen verlieren. Und falls Sie eine zweite Meinung benötigen: Wir analysieren für Sie gerne auch Ihre bestehenden Vermögensanlagen.

Unser Beratungsprozess

Die Entscheidung, seine Vermögensplanung in andere Hände zu geben, sollte sorgfältig überdacht werden. In einem achtstufigen Beratungsprozess garantieren wir Ihnen höchstmögliche Transparenz, Kontrolle und Zuverlässigkeit bei Ihrer Vermögensplanung. Denn Ihr Gefühl der Sicherheit und Ihr Vertrauen ist uns wichtig.

  • In einem - selbstverständlich kostenfreien - Erstgespräch entscheiden Sie, ob wir der geeignete Partner für Ihre Wünsche und Ziele sind.
  • Im zweiten Gespräch schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Pläne. Auf dieser Basis entwickeln wir die für Sie passende Strategie.
  • Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den von uns für Sie erarbeiteten Vermögensplan.
  • Sie überdenken Ihre Entscheidung und formulieren eventuell noch offene Fragen.
  • Eine Zweitmeinung ist gerade bei der Vermögensplanung wichtig. Wir erläutern Ihnen und einer Person Ihres Vertrauens noch einmal das gesamte Finanzkonzept.
  • Bei der Umsetzung und der Realisierung Ihres Finanzplanes übernehmen wir natürlich sämtliche organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben.
  • Nach etwa drei bis sechs Monaten kontrollieren wir mit Ihnen gemeinsam die Entwicklungen der Investmentmaßnahmen.
  • In regelmäßigen Treffen präsentieren wir Ihnen die Entwicklungen Ihres Portfolios.
  • In einem - selbstverständlich kostenfreien - Erstgespräch entscheiden Sie, ob wir der geeignete Partner für Ihre Wünsche und Ziele sind.
  • Im zweiten Gespräch schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Pläne. Auf dieser Basis entwickeln wir die für Sie passende Strategie.
  • Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den von uns für Sie erarbeiteten Vermögensplan.
  • Sie überdenken Ihre Entscheidung und formulieren eventuell noch offene Fragen.
  • Eine Zweitmeinung ist gerade bei der Vermögensplanung wichtig. Wir erläutern Ihnen und einer Person Ihres Vertrauens noch einmal das gesamte Finanzkonzept.
  • Bei der Umsetzung und der Realisierung Ihres Finanzplanes übernehmen wir natürlich sämtliche organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben.
  • Nach etwa drei bis sechs Monaten kontrollieren wir mit Ihnen gemeinsam die Entwicklungen der Investmentmaßnahmen.
  • In regelmäßigen Treffen präsentieren wir Ihnen die Entwicklungen Ihres Portfolios.

Zweitmeinung

In den wichtigen Dingen des Lebens kann eine Zweitmeinung von entscheidender Bedeutung sein. Warum sollte dies für die Sicherung Ihres Vermögens weniger gelten als für Ihre medizinische Versorgung? Haben Sie Zweifel bei Ihrer aktuellen Vermögensplanung, fürchten Sie, die Kontrolle zu verlieren, sind Ihnen eventuelle Risiken unbekannt, bezweifeln Sie die Transparenz Ihrer Finanzplanung, oder möchten Sie ganz einfach einen unabhängigen Blick auf die von Ihrem Berater und Ihnen getätigten Maßnahmen zur Sicherung Ihres Vermögens werfen?

Unsere Experten geben Ihnen objektive Antworten zu allen Fragen Ihrer aktuellen Finanzplanung.

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